한국 조선 대기업 HD 현대 그룹의 유지 보수 및 수리 부문은 서울 주식시장에서 2년 이상 만에 가장 큰 규모의 기업공개(IPO)를 통해 최대 7420억 원($5억 5천만)을 조달할 계획입니다.
KKR이 지원하는 HD 현대 해양 솔루션은 화요일에 이달 말 투자자들에게 주식의 20%인 890만 주를 할당하며, 주당 가격 범위는 73,300원에서 83,400원이라고 발표했습니다. IPO는 가격이 상한선에서 결정될 경우 현대 해양을 3조 7천억 원으로 평가할 것으로 예상됩니다. 회사는 5월에 한국거래소에 데뷔할 계획이라고 밝혔습니다.
HD 현대 해양 솔루션은 컨테이너 선박, 액화 천연가스 운반선 등에 제품과 서비스를 제공합니다. 엔진 수리 및 유지 보수 외에도 회사는 배기가스 청정 시스템 설치와 빅데이터를 사용하여 에너지 절약 경로를 제안하는 항해 시스템을 설치합니다. 회사는 남부 항구 도시 부산에 본사를 두고 있습니다.
서울 인근의 성남시에서 열린 기자회견에서 이기동 대표이사는 “환경 친화적 시장으로의 전환에서 혜택을 볼 것으로 기대된다”고 말했습니다. “보다 깨끗한 대안으로 연료를 공급받는 선박에 대한 수요가 증가함에 따라 적극적으로 대비해 왔다”고 그는 말했습니다.
이 소식은 수요일에 발표되기로 했습니다.
이 발표는 서울의 IPO 시장이 지난 몇 년 동안 침체된 상태를 유지하고 있는 가운데 나온 것입니다. 현대 해양의 IPO는 2022년 1월 LG에너지솔루션이 한국 최대 규모의 IPO로 12조 8천억 원을 모금한 이후 가장 큰 규모가 될 것입니다.
IPO 후에 그룹 지주 회사인 HD 현대는 55.8%의 지분을 가진 최대 주주로 남게 되며, 그 다음으로 KKR이 24.2%를 차지하게 됩니다. KKR의 회사 내 역할은 상장 후 변할 것이라고 이 대표는 말했습니다. 왜냐하면 미국 사모펀드의 지분이 현재 38%에서 4분의 1 미만으로 줄어들기 때문입니다.
현대 해양 솔루션은 IPO에서 조달된 자금으로 항구 내 물류 센터 설립 및 인수 합병에 투자할 계획이라고 밝혔습니다.